Le 16 janvier 2025, le Bénin a réalisé une percée majeure sur les marchés internationaux, mobilisant un total d’un milliard de dollars lors de deux transactions financières inédites. Cette opération fait du pays le premier émetteur souverain d’Afrique en 2025 précise un communiqué du gouvernement béninois, confirmant sa réputation de gestionnaire innovant et rigoureux de la dette publique.
La première transaction, une émission obligataire internationale, a permis de lever 500 millions de dollars sur une durée de 16 ans, avec un coupon de 6,48 % en euros grâce à une couverture de change. Ce succès est le fruit d’une campagne de marketing intense menée auprès de 60 investisseurs internationaux du 8 au 10 janvier. L’intérêt massif des investisseurs s’est traduit par une sursouscription sept fois supérieure au montant recherché, soit un livre d’ordres atteignant 3,5 milliards de dollars.
En parallèle, le Bénin a signé un crédit de 500 millions d’euros avec Deutsche Bank, bénéficiant d’une garantie partielle de 200 millions d’euros de l’Association Internationale de Développement (IDA). Ce crédit à maturité de 15 ans, accordé à un taux avantageux de 6 %, est la première garantie approuvée par l’IDA dans le cadre de sa nouvelle plateforme des garanties lancée en 2024.
Ces fonds permettront au Bénin de racheter une partie de son Eurobond 2032, prolongeant ainsi la maturité de sa dette tout en réduisant les coûts de service. Les économies réalisées seront réinvesties dans des projets éligibles au cadre de financement des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Ces doubles transactions témoignent de la capacité du Bénin à mobiliser rapidement des financements innovants pour soutenir les initiatives stratégiques du Programme d’Actions du Gouvernement. Le closing financier des opérations est prévu pour le 23 janvier 2025, suivi du rachat de l’Eurobond le 29 janvier. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)
Laisser un commentaire